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保代帮iOS版|保代帮 V6.0 手机苹果版 下载
保代帮iOS版|保代帮 V6.0 手机苹果版 下载
版本: 无
类别:金融理财
大小:81.5M
时间:2023-04-03

软件介绍

      保代帮苹果版是款专门为苹果手机用户打造的保险订单促成软件。它为保险代理人打造的专业的计划书,用于展示专业风采,还能学到最新行业知识,非常实用。

    保代帮苹果版

    【主要功能】

      1、快速投保:专属计划书一键生成,计划书图文并茂,展现专业风采,促成线下签单;

      在线出单支持,精选主流经代渠道,通过保代帮进行线下产品线上出单,省时又省力!

      2、学习中心:行业文章、展业技巧、培训课件、合规政策,各类专业技巧干货十足;

      在线考试功能,巩固专业知识、快速入职检测,时时刻刻快人一步!

      3、客户管理:个人客户信息、历史计划书情况,清晰明了尽在掌握;

      节假日提醒、生日祝福,客户关怀自动提醒,与客户贴合更紧密!

    保代帮苹果版

    【软件特色】

      自由展业,这是专为保险人员设计的自由开展保险销售事业的应用;

      手机办公,用户在出外勤的时候可以直接使用手机及时处理工作事务;

      海量产品,这里汇聚了健康险、车险、人寿险和财产保险等海量的产品资源;

      产品推荐,能够自动为用户推荐明星产品、爆款产品和人气产品等;

      私人定制,用户可以在线为自己的自由展业拟定一个私人定制的计划书;

      客户管理,在此不仅随时可以添加新的客户还能查看各个客户的保单情况;

      随时提现,对于自己展业获得的收益可以随时申请提现;

    保代帮苹果版

    【使用方法】

      进入首页点击产品,各类险种的产品任意分享

      打开客户列表,能够跟进和维护与客户的关系

      打开计划书,可以制定自己的展业计划

      点击发现,这里可以阅读行业资讯

      点击我的,能够提现自己的收入

    【更新日志】

      1、优化产品下单,增加可选责任选项

      2、优化产品分享流程

      3、其他小bug改进

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