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择尔裕智慧软件下载|择尔裕智慧+ V3.0.16 iPhone手机版 下载
择尔裕智慧软件下载|择尔裕智慧+ V3.0.16 iPhone手机版 下载
版本: 无
类别:金融理财
大小:29M
时间:2023-05-06

软件介绍

      择尔裕智慧+是一款非常不错的手机投资软件,软件中的专家老师团队会通过系统为投资者提供最具专业的、全面的基金分析服务。

    择尔裕智慧+

    【功能特点】

      1、智能诊断——个基诊断:通过业绩表现、基金经理等方面点评基金,并给出适用人群,给出理财经理销售的方向。

      2、智能诊断——账户诊断:通过客户年龄、投资风格,持仓信息等维度给出该客户的账户诊断报告(包含资产配置、持仓基金数量、同质化分析、基金调整建议等方面的

      建议),根据账户诊断报告,理财经理可以轻松便捷的发现销售机会。

      3、智能营销——新基金:为理财经理提供一套新基金的营销方案(定赢计划),有效的为客户解决了选时和选基的难题。

      4、智能营销——持营基金:通过对理财经理名下所有客户的账户进行诊断分析, 挑选出适合持营基金的客户进行销售。直接的给理财经理提供销售机会。

      5、智能营销——定投计划:通过验证的方式提供一种基金销售方式(定投计划),解决了理财经理在市场的各个点位都可以销售基金的问题。

      6、智能服务:系统为理财经理提供了及时的、高效的、客户营销服务

      7、专家在线:择尔裕金融的专家老师团队通过系统提供了专业的、全面的基金分析服务。

    择尔裕智慧软件下载

    【更新内容】

      V3.0.16(2018年10月16日)

      1、im聊天系统优化

      2、登录响应时间优化

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