汇享管家是专门为商家提供的保险展业工具，在线即可管理客户和保单信息，同时用户可以通过该软件预约专业的保险规划师为客户进行服务；录入客户信息后即可查看提供的客户列表，自行添加标签进行管理，在线还可以进行客户跟踪，包括待追踪、已预约和过生日三方面的线索；在线还可以管理各种保单信息，选择预收、承保、契撤等即可查看相应的保单；通过日历的形式为用户展示了可以预约的规划师，根据客户的需求可以选择合适的规划师进行预约，随时可以查看预约的进度，当预约失败时，可以了解失败的原因，并再次进行预约。

应用功能

　　1、提供了待重约的功能，可以快速的查询预约失败的记录并一键进行重新预约；

　　2、支持进行评价管理，随时为你推送评价提醒，在线即可回复评价；

　　3、拥有众多保险大咖，在线即可分享获客技巧，并了解更多获客知识；

　　4、为你推荐了各种优质的产品，在线即可选择产品并推荐给客户；

　　5、按照综合得分、历史服务等因素为你智能推荐规划师，并详细展示了规划师的信息；

　　6、随时为你显示本月预估佣金，一键即可将佣金进行提现并获取更多收入；

应用特色

　　1、在线即可查看客户和保单的状态信息，同时也可以根据跟进的情况编辑信息；

　　2、支持进行预约管理，为用户提供了预约倒计时，随时提醒用户并提前规划行程安排；

　　3、随时可以查看规划师待确认的情况，还可以通过该平台催促规划师进行确认；

　　4、软件的内存小，但包含的信息丰富，分类明确，便于用户分类查找；

　　5、在线即可查看该行业中的头条新闻、工作室、大咖等，并按照分类统一展示在首页；

　　6、所有功能免费使用，也没有任何收费的选项，帮助保险经纪人快速的进行推广获客；

使用说明

　　1、打开进入该软件的登录页面，根据手机号进行登录，也可以选择微信一键登录

　　2、进入首页后，查看推荐的大咖、规划师、产品资讯等

　　3、点击客户，可以按照分类查看客户信息并进行跟踪

　　4、在保单页面，自行根据保单的分类查看保单的状态和进度

　　5、进入预约页面，即可查看提供的日历，选择规划师进行预约

　　6、进入我的页面，查看待重约、我的收藏、我的消息、我的信息等

更新日志

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