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Beta理财师手机app免费下载-Beta理财师 v7.18 安卓版
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版本: v7.18
类别:商务办公
大小:79.16MB
时间:2023-06-29

软件介绍

    软件介绍

      Beta理财师app是一款金融服务管理软件;该软件主要服务于理财师,助力理财师更轻松的获客,可以获得更多的交易机会,能够全面的维护客户,从而提升个人工作效率;这里提供众多的营销方式,支持在线发活动或者发资讯,从而有效的吸引更多客户;随时可以查看意向客户的资料,能够及时掌握客户的投资偏好,从而高效的为客户理财;不仅如此,这里还支持查看全类金融产品的评分详情,可以一眼看穿基金优质,从而明确选择更优质的理财产品;实时推送财经早报,可以实时获取专家解读内容,从而获取更有价值的讯息。

    Beta理财师

    应用功能

      1、可以直接复制重要的文章链接一键转发,能够实时追踪客户行为;

      2、支持在线发产品,可以直接将更有益的产品发布至平台,实时推广;

      3、支持用户直接浏览相应产品详情,查看后可以一键分享产品信息;

      4、提供搜索功能,可以自主选择搜索基金或者基金公司等,随意搜索阅读;

      5、随时可以查看获客名片,支持用户随时使用名片,可以实时获客;

      6、可以自主浏览访客画像,支持一键添加为客户,及时获取详细分析图表;

    应用特色

      1、提供的营销方式更加多样化,在线发布资讯或者产品更加方便快捷;

      2、平台推送的财经早报更加全面详细,方便及时接收重要的财经动态;

      3、提供的搜索功能更加高效简单,有利于及时搜索基金或者基金公司;

      4、查询产品信息更加便捷,产品类型更丰富,便于及时获取更多产品详情;

      5、查询访客画像非常方便,访客信息一目了然,添加为客户更有益;

      6、发活动的方式非常简单,选择复制文章链接进行分享有利于实时获客;

    使用说明

      1、点击下载该软件至手机,一键打开Beta理财师app

      2、直接查看平台推送的每日财经早报,立即阅读获取信息

      3、点击发活动或者发资讯,直接根据提示编辑信息后及时发布

      4、直接在搜索框内输入关键词,一键点击搜索基金或者基金公司

      5、直接浏览访客画像,立即添加为客户,查看详细分析图表

      6、点击查看产品评价,直接获取更多产品信息,实时发产品

    更新日志

      1、机构专区:海报

      2、产品筛选功能

      3、多图选择器

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