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保易投手机app免费下载-保易投 v2.3.2 安卓版
保易投手机app免费下载-保易投 v2.3.2 安卓版
版本: v2.3.2
类别:商务办公
大小:34.26MB
时间:2023-06-05

软件介绍

    软件介绍

      保易投是保险代理人的工作平台,为代理人提供丰富的险种类别,还划分多样的专区,其中涵盖平安险、少儿险等;首页推荐展示了多种不同的险种类别产品,展示基本的产品信息,如果想要查看更多保险产品的话还能进入产品中心筛选浏览,里面设置了许多筛选栏和条件,可以按照分类筛选保险产品,还能按照不同的场景寻找需要的产品;里面的产品不仅展示了该产品本身的相关基本信息,同时还显示相应的推广费标准,该费用标准信息意味着自己推广成功后能获得相应的佣金;软件还为用户设置了实用的客户管理和工作管理中心,展业营销更方便。

    保易投

    应用功能

      1、查看管理我的保单,打开我的保单页面就能查看管理我的保单;

      2、编辑修改我的名片资料,可以进入我的名片页面中编辑修改名片中资料;

      3、管理我的伙伴,进入我的伙伴页面就能查看我的邀请伙伴和相应的推广数据;

      4、扫码识别客户名片,选择并点击客户页面中扫名片功能可以扫码识别;

      5、客户测评,通过该测评功能可以测评所有用户的优质程度,以此筛选划分用户等级;

      6、快速记录客户拜访历史,点击该功能栏就能用文字或语音快速记录内容;

    应用特色

      1、一目了然的客户统计数据,在客户中心展示两种数据,分别是3天活动量、客户质量分等数据;

      2、还有多种丰富的客户管理功能列表,这里有全部客户、拜访记录、客户测评等功能;

      3、丰富清晰的个人中心功能图标,该页面有我的保单、我的钱包以及我的收藏等功能和图标;

      4、划分多种产品中心类别栏目,产品中心有人寿险、养老险以及旅游险等多种险种;

      5、提供各种快捷的筛选条件,比如推广费、热卖或新品等条件;

      6、便捷实用的计划书工具,首页还设置了计划书服务专区,提供方便的演示与分享服务;

    使用说明

      1、快速点击软件并进入主页,立即查看其中的服务类别专区

      2、选择推荐有礼图标,打开查看其中图鉴分享说明并推荐邀请

      3、返回切换到产品中心,查看其中的产品类别并点击筛选

      4、找到想要的产品后点击,进入详情页面查看详情并收藏

      5、打开我的主页查看其中数据内容,或挑选下面的功能图标点击使用

    更新日志

      1、修复已知bug

      2、优化用户体验

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